Appearance
Базовая программа
Базовая (дефолтная) программа — это первая реферальная программа проекта. Её нужно настроить в первую очередь, потому что:
- при создании базовой программы для всех участников программы лояльности автоматически генерируется реферальный код;
- каждый новый участник ПЛ также автоматически получает код;
- наличие базовой программы открывает возможность создавать дополнительные реферальные и партнёрские программы;
- базовую программу после создания можно отключить или изменить её настройки.
Предусловие
В проекте должна быть подключена и настроена программа лояльности (раздел «Программа лояльности» → «Настройки программы лояльности»).
Создание базовой программы
Пока в проекте нет ни одной реферальной программы, раздел показывает экран-заглушку с предложением создать первую программу.
- В левом меню откройте «Программа лояльности» → «Реферальные программы».
- На экране появится сообщение с описанием того, что произойдёт при создании первой программы.
- Нажмите кнопку «Создать».
- Заполните форму «Новая реферальная программа» (см. ниже) и нажмите «Сохранить».
Первая сохранённая программа становится базовой. После её создания раздел «Реферальные программы» открывается в обычном виде — со списком программ.
Обратите внимание
Программа создаётся в неактивном статусе (Черновик). Чтобы она начала работать, её нужно включить вручную — см. раздел Статус программы.
Как открыть настройки существующей программы
Если базовая программа уже создана:
- Левое меню → «Программа лояльности» → «Реферальные программы».
- В списке программ откройте программу с типом «Базовая».
- Нажмите «Редактировать», чтобы перейти к форме настроек.
Настройка полей
Поля со звёздочкой (*) обязательны. Набор полей одинаков при создании и при редактировании программы.
Основные параметры
| Поле | Назначение | Рекомендации |
|---|---|---|
| Название | Внутреннее название программы | Понятное имя, например «Базовая — дефолтная» |
| Описание | Маркетинговое описание выгоды для клиента. Значение можно передать в запросе для выгрузки | Например: «Пригласи друга и поделись выгодой. Друг получит скидку, а ты — бонусы на счёт» |
| Служебное описание | Внутренний комментарий для команды | Например: «Программа даёт возможность подключить остальные партнёрские программы» |
| Дата начала | Дата старта программы | Оставьте пустой, если программа работает бессрочно |
| Дата окончания | Дата завершения программы | Оставьте пустой для бессрочной программы. Заполните для сезонной программы |
Префикс кода
| Поле | Назначение |
|---|---|
| Префикс | Префикс, с которого начинаются реферальные коды участников этой программы |
Требования к префиксу:
- от 1 до 5 символов, только английские буквы и цифры;
- старайтесь не использовать
0(ноль),O,IиL— их легко перепутать, что создаёт проблемы для покупателя.
Например, для базовой программы можно задать префикс rf. Сгенерированные коды участников будут выглядеть так: rf-sfg-b7r, rf-59s-7ca.
Условия применения
| Поле | Назначение | Варианты |
|---|---|---|
| Минимальная сумма заказа | Минимальная сумма заказа, при которой начисляется вознаграждение приглашённому | Число; 0 — без ограничения по сумме |
| Ограничение применения | На какие заказы приглашённого действует программа | Только на первый заказ — вознаграждение срабатывает один раз; Без ограничений — на любой заказ в период действия программы |
Вознаграждение покупателя (приглашённого)
| Поле | Варианты |
|---|---|
| Тип вознаграждения клиента | Скидка (на заказ) или Бонусы (на бонусный счёт) |
| Формат вознаграждения | Проценты (от суммы покупки) или Фиксированное значение |
| Сумма вознаграждения | Числовое значение: процент или фиксированная сумма — в зависимости от выбранного формата |
Примечание
Если выбран тип «Бонусы», то приглашённый клиент для получения вознаграждения должен вступить в программу лояльности до покупки.
Вознаграждение партнёра (пригласившего)
| Поле | Варианты |
|---|---|
| Формат вознаграждения партнёра | Проценты или Фиксированное значение |
| Сумма вознаграждения партнёра | Числовое значение: процент или фиксированная сумма |
Партнёр получает вознаграждение бонусами. Если вознаграждение партнёру не требуется — укажите 0.
Активация бонусов
| Поле | Варианты |
|---|---|
| Правила активации бонусов | В соответствии с настройками программы лояльности или Через определённое количество дней |
| Количество дней | Появляется при выборе «Через определённое количество дней». Через сколько дней после начисления бонусы становятся активными |
Сгорание бонусов
| Поле | Варианты |
|---|---|
| Правила сгорания бонусов | В соответствии с настройками программы лояльности или Через определённое количество дней (с указанием количества дней) |
Сохранение
Нажмите «Сохранить». При редактировании появится подтверждение «Изменения успешно сохранены». Кнопка «Отмена» возвращает к программе без сохранения изменений.
Обратите внимание
После редактирования программа переходит в статус «Выключена» независимо от статуса до начала редактирования. Если редактирование не сохранить, программа остаётся в прежнем статусе.
Статус программы
- Сразу после создания программа находится в неактивном статусе — «Черновик».
- Чтобы программа начала работать, нажмите «Включить» (кнопка в правом верхнем углу страницы программы).
- Активную программу можно позже выключить.
- Текущий статус виден в списке программ (столбец «Статус») и на странице программы (блок «Статус»).
Страница базовой программы
На странице базовой программы отображаются:
- кнопки действий: «Отчёт», «Редактировать», «Включить» (или «Выключить»);
- справа — блоки «Описание», «Служебное описание», «Статус», «Префикс»;
- таблица участников с колонками: Номер телефона, Имя, Фамилия, Email, Реферальный код;
- строка поиска по участникам: поля «Номер телефона» и «Реферальный код», кнопки «Найти» и «Очистить».
В каждой строке участника доступны действия:
- Номер телефона — ссылка на карточку клиента в CDP;
- «Отчёт» — статистика по этому рефереру (подробнее в разделе Отчёты).
В базовую программу участники попадают автоматически (все участники ПЛ, подключенные после создания базовой программы), и код им присваивается автоматически — вручную загружать их не нужно.
Товарные исключения
Вознаграждение по реферальной программе (скидка и бонусы) подчиняется общим правилам исключения товаров из программы лояльности. Отдельные категории, бренды или товары можно исключить из начисления/списания бонусов и из скидок.
Где настраивается:
- Настройки программы лояльности — блокировка категорий и брендов от бонусов и скидок;
- дополнительно исключения можно задавать на уровне акций, товарного фида и параметров запроса.
Важно
Запрет всегда в приоритете над разрешением.
Что дальше
После настройки и включения базовой программы можно создавать дополнительные реферальные и партнёрские программы и загружать в них участников с персональными кодами.